距离马年结束仅一个月,基金排名冲刺战进入白热化阶段。
从市场行情来看,股票基金延续2013年良好态势成为今年最大赢家,WIND数据显示,截至11月30日,可比的365只普通股票基金今年以来平均回报率为19.92%,创下近五年来新高。但股基前十座次出现明显换阵,除中邮战略新兴产业外,其余的9只产品均未出现在去年的前十榜单中。
作为去年成立的两只次新基金产品,工银瑞信信息产业和工银瑞信金融地产基金今年以来回报率均超过了60%,排名跻身同类前十。工银瑞信也成为唯一一家占据前十两席位的基金公司。
超60%回报产品独占两席
在A股的牛市行情下,绝大部分基金产品将以正回报收尾,但跑赢大盘的产品数量并不算多。WIND数据统计,截至11月末,上证综指和沪深300指数涨幅分别为26.79%、20.55%,普通股基中仅有95只跑赢上证指数。
普通股基中涨幅超过60%的仅有6只产品,工银瑞信独占两席。工银瑞信信息产业和工银瑞信金融地产今年以来分别取得65.51%和64.09%的总回报,位居同类第2、第4位。
据了解,两只产品年初以来的业绩节节攀升。工银瑞信信息产业和工银瑞信金融地产截至二季度末回报率为20.08%、9.94%,到三季度末则上涨到46.12%、28.55%。
业内人士分析,工银瑞信信息产业由基金经理刘天任和王烁杰共同管理,二者偏向于成长风格,选股能力突出是其主要特点。此外,基金经理在灵活控制仓位、板块配置降低风险方面也有良好表现。
公告显示,正在发行的工银瑞信创新动力产品也将由二人掌管,新基金投资的范围将从信息产业扩展到其它新技术、业态和新产业领域。
风格变换
年终座次仍有“看头”
从相对业绩排名看,二季度开始,工银瑞信信息产业业绩回报率始终稳居前十之列,与其它排名前列的基金一致的是其风格也偏向成长,在今年的绩优基金中属于“白马”行列;而金融地产基金截至11月底的近三个月涨幅达36.76%,位居涨幅榜首位,成为年终争夺前十的一匹“黑马”。
工银瑞信金融地产明显受益于四季度以来政策的利好,特别是在央行降息的影响下,券商股和地产股涨势强劲, 推动相关基金产品业绩快速上升。
除此之外,相比三季度末,兴全轻资产、富国医疗保健也成为新晋的十强产品。(数据来源:WIND)
众禄基金表示,市场在经历一轮放量反弹后,于11月末向蓝筹风格倾斜,整体来看,市场牛市特征明显。目前距离年末排名还有20余交易日,市场风格究竟如何还难以确定,有望争夺前十的公募产品仍值得关注。
[责任编辑: 宿静]