江西赣锋锂业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨复牌公告

    证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2014-048

    江西赣锋锂业股份有限公司

    关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨复牌公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：公司股票将于 2014 年6月9日开市起复牌。

    江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年3月11日开市起停牌，并于2014年3月12日发布《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自2014年3月12日开市起继续停牌。停牌期间，公司每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。

    2014 年 6月 5日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于赣锋锂业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产事项相关的议案，公司披露《江西赣锋锂业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其他相关文件后，公司股票将于2014 年6月9日开市起复牌。

    公司拟以发行股份及支付现金的方式，收购李万春、胡叶梅持有的深圳市美拜电子有限公司(以下简称“美拜电子”)100%的股权（以下简称“本次交易”，同时美拜电子100%的股权称“标的资产”）。经初步预估，美拜电子100%股权的预估值为4.05亿元，公司与李万春、胡叶梅在此基础上协商确定标的资产的交易作价为4亿元；若最终标的资产的实际评估价值低于上述作价，公司与李万春、胡叶梅将对标的资产的交易作价予以修改。

    公司发行股份及支付现金收购资产的同时，将进行配套融资，向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金金额不超过本次交易总金额的 25%。

    本次交易完成后，公司将直接持有美拜电子100%股权。本次交易的具体方案详见《江西赣锋锂业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。

    本次交易如因未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准）而无法付诸实施，则将可能导致本次发行股份及支付现金购买资产无法实施。

    根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》相关规定，如公司本次交易停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被监管部门立案调查，导致本次交易事项被暂停、被终止的风险。

    敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    特此公告。

    江西赣锋锂业股份有限公司

    董事会

    2014年6月9日

[责任编辑： 陆金茂]