34亿美元助力奇虎360私有化

　　本报讯 (记者 吴志明)近日,奇虎360宣布与公司董事长兼CEO周鸿祎领衔的买方团达成私有化协议。据了解,招商银行和另外两家股份制商业银行将作为牵头行,为本次私有化交易提供总额为34亿美元(超过220亿人民币)的债务融资。这是迄今为止最大规模的中概股私有化交易,同时也是最大的私有化银团贷款项目。

　　2015年6月17日,奇虎360宣布,公司董事会已接到初步非约束性私有化要约。周鸿祎、中信证券、Golden Brick Capital、华兴资本、红杉资本以每股普通股51.33美元(相当于每股美国存托股77美元)的现金收购其尚未持有的奇虎全部已发行普通股,总交易额超过90亿美元。

　　受2015年A股大跌的影响,在美交易的奇虎360也出现了大幅下跌。面对不利的市场环境,本次交易创新性地采用了两层控股结构和全人民币融资模式。10月份,分众传媒和巨人网络分别公告借壳上市,相关股票股价出现连续涨停。在巨大的财富效应之下,奇虎360买方团的组建工作峰回路转,投资者热情高涨,并于12月18日签署了合并协议。根据公告披露,招商银行为此次私有化交易提供了债务融资支持。

　　奇虎360私有化仅是招商银行去年参与中概股回归业务的其中一单。在2015年中概股私有化大潮中,招行承接了一批大型知名中概股退市并购项目,包括完美世界、世纪佳缘、乡村基、航美传媒、软通动力等等,已成为这一领域最为专业的融资银行。