东电B转A方案落定 浙能电力换股吸收合并整体上市

　　2月20日晚间，东电B公布了其B股转A股的方案，即《浙江浙能电力股份有限公司换股吸收合并浙江东南发电股份有限公司预案》(以下简称《预案》)，开辟了纯B股公司转为A股的先河。

　　按照《预案》，东电B的控股股东浙能电力拟以换股吸收合并方式合并东南发电(即东电B股)，实现浙能电力A股在上交所上市，浙能电力本次发行的A股全部用于换股吸收合并东南发电。本次换股吸收合并不构成借壳上市，亦不安排配套融资。

　　本次换股吸收合并前，浙能电力合计持有东南发电39.80%的股份，为东南发电的控股股东。浙能电力向东南发电除浙能电力以外的全体股东发行A股用以交换该等股东持有的东南发电股份，以实现换股吸收合并东南发电。换股实施时换股股东的东南发电股份将按照换股比例强制转换为浙能电力本次发行的A股股份。浙能电力持有的东南发电股份不参与本次换股，也不行使现金选择权，并将于本次吸收合并后予以注销。本次合并完成以后，东南发电将退市并被注销法人资格。

　　浙能电力预计发行价格区间为5.71元/股至6.63元/股。东南发电换股价格为0.779美元/股，系在定价基准日前二十个交易日的均价0.552美元/股基础上溢价41.12%确定，折合人民币4.90元/股。本次换股吸收合并将向东南发电除浙能电力以外的全体股东提供现金选择权，由浙能集团和中金公司担任现金选择权提供方。(吴黎华)

[责任编辑： 王君飞]