中投去年境外投资组合收益率10.6%

　　全年实现净利润773.99亿美元

　　中投公司26日发布的自成立以来第五份年报显示，该公司去年境外投资组合收益率为10.6%，累计年化收益率为5.02%。去年中投公司加仓了公开市场股票等资产，并稳步开展基础设施、能源矿产、房地产等长期资产投资，全年中投公司实现净利润773.99亿美元。

　　加仓公开市场股票

　　中投公司新任董事长兼首席执行官丁学东称，2012年上半年，受美国财政紧缩、欧债危机深化等影响，全球经济复苏步伐明显放缓，金融市场持续大幅波动；去年三季度以后，在美联储进一步实行量化宽松政策、欧洲央行公布直接货币交易计划等带动下，全球经济复苏动力逐步显现，市场尾部风险得到缓解，风险资产价格稳步回升。面对这一复杂多变的情况，中投深入研判市场形势，对投资组合进行优化调整。

　　2012年中投公司资产配置框架包含现金、公开市场股票、固定收益、绝对收益和长期资产。境外投资运作主要采取了三方面的措施：一是对新增资金按照配置方案进行了投放，加仓了公开市场股票等资产；二是稳步开展基础设施、能源矿产、房地产等长期资产投资；三是在深入研判市场形势的基础上，适时开展了多次组合调整与优化，取得了较好效果。

　　中投公司新闻发言人称，2011年9月中投公司成立中投国际负责境外投资，国家向其注资300亿美元。去年年初国家又向其注资190亿美元，总计注入490亿美元现金，截至目前新增资金满仓运作。

　　2008年至2011年，中投公司的境外组合年度收益率分别为-2.1%、11.7%、11.7%、-4.3%。

　　美股、金融股占比最大

　　具体来看，截至去年末，在中投公司境外投资组合中，长期资产和公开市场股票的占比位居前列，分别为32.4%和32%。

　　公开市场投资方面，中投公司保持了较大比例的指数及指数增强策略，从地域分布看，美国股票占到49.2%，非美发达股票和新兴股票的占比分别为27.8%和23%。

　　股票行业分布上，金融占比最大，达22.3%；其次为信息科技，占比11.6%。其他行业依次为弹性消费品、非弹性消费品、能源、工业、医疗卫生、原材料、电信服务、公用事业等。

　　在公司境外投资组合分布中，固定收益、绝对收益和现金产品分别占到19.1%、12.7%和3.8%。

　　境外投资组合固定收益类型分布为发达主权债占54.7%、投资级公司债占25.1%、新兴主权债占17.5%、通胀挂钩债占2.7%。

　　年报披露了部分直接投资项目的情况。基础设施方面，去年1月和7月分别以2.76亿英镑和4.5亿英镑投资了英国的泰晤士水务和希思罗机场，初始持股比例分别为8.68%和10%。

　　能源矿产方面，公司去年5月以3亿美元投资了美国的EP Energy公司，初始持股比例9.9%；同时还以4.25亿美元投资了俄罗斯矿产企业极地黄金公司。去年6月和12月，中投还分别以3.86亿欧元和1.87亿美元投资了法国的欧洲卫星通信公司和莫斯科交易所，初始持股比例分别为7%和4.58%。

[责任编辑： 孟雅诗]