阿里IPO价惊四座 马云称将用美国人的钱购美国公司

　　编者按：9月19日，地球人万众瞩目的阿里巴巴集团股票在纽约证券交易所正式挂牌上市交易，上市首日股价大涨38.07%，阿里巴巴何以赢得全球投资者的青睐，下一个十年，阿里巴巴又会带给全球投资者什么样的惊喜，请看本报精心策划并从美国纽约阿里巴巴上市现场带来的特别报道。

　　马云笑称，他将用美国人的钱，雇美国人，收购美国公司

　　宛如一部跌宕起伏的大戏，9月19日，阿里IPO终于迎来最高潮。当日9:30时，8名淘宝店主代表马云等阿里高管敲响了纽交所的开市钟。由于买盘踊跃，在经过两个半小时的撮合后，首笔成交价终于出炉——92.7美元，较68美元的发行价上涨36.3%。开盘后，股价继续上冲，最高至99.7美元。最终，阿里巴巴以93.89美元的收盘价完成了IPO首秀，涨幅达38.07%。至此，“阿里巴巴”这个源自于阿拉伯的故事彻底被一家市值达2314.39 亿美元的中国公司所“霸占”，而马云也在自己50岁生日之后迎来了人生的巅峰时刻。

　　阿里巴巴股票炙手可热

　　阿里巴巴于上市前夜公布了68美元的发行价，该价格是上调过的发行价区间的上限。按此次发行3.2亿股ADS计算，融资额将达到218亿美元，一举刷新了维萨卡公司保持了六年半之久的美国股市IPO融资纪录，2008年3月份，维萨卡公司在纽交所上市，融资197亿美元。如果放在全球市场来看，阿里巴巴也有望刷新纪录。2012年农业银行创下221亿美元的全球融资纪录。未来30天内，如果阿里巴巴的承销商们全额行使超额配售权（绿鞋计划），阿里巴巴IPO总额将增至250亿美元，超越农行成为全球融资规模最大的IPO。

　　从目前来看，承销商全额行使超额配售权几无悬念，一是近期上市的多只中概股都行使了超额配售权，二是阿里巴巴股票的买方热情非常高。“这几天，华尔街议论的全都是阿里巴巴，以往从来没有这么集中议论过一只股票。”在等候阿里巴巴开盘价出炉时，某投资机构负责人J先生对《证券日报》记者透露，华尔街的投行几乎一致看好阿里巴巴。

　　此外，J先生还预计，阿里巴巴的开盘价为91美元，该价格比最终92.7美元的开盘价仅低1.7美元。不过，J先生未透露预测如此之准的原因以及所在机构购买阿里巴巴的数量。

　　至于之前被热炒的合伙人制度和支付宝风波，J先生表示：“虽然我们讨论过这些，但实际上并不太在意。生意就是生意，能够赚钱就行。”

　　大举海外并购即将开启

　　据不完全统计，2013年以来，马云和阿里集团用于投资并购的资金约为500亿元。因此，一度有观点认为，阿里巴巴上一轮的融资或消耗殆尽。不过，此次阿里218亿美元的融资额，让该观点不再成立。那么，重新补血、怀揣巨资的阿里巴巴下一步将做什么？“做并购。”马云表示，“那么多人给了我信任，他们相信给我们花这些钱，会比别人更有效、更有价值。钱是用来做事情的，我接下来是要把钱花出去”。

　　据马云透露，下一步的重点是“用美国人的钱，雇美国人，收购美国公司”。

　　事实上，马云对美国科技公司的“下手”早已开始，只是不如投资并购中国公司那般高调而已。据不完全统计，马云近两年来已经投资了Vendio、Quixey、Tango、Lyft、Peel、Kabam等多家美国科技公司，总投资额约10亿美元。其中，Vendio公司是阿里在美国的第一笔收购。2010年7月份，阿里全资收购该公司。通过收购Vendio，阿里巴巴吸引了美国本地超过8万的买家和潜在采购客户群，为国内小企业带来数十亿美元的采购商机。

　　2013年10月份，阿里巴巴领投Quixey 公司C轮融资5000万美元，Quixey定位于移动搜索，针对APP应用搜索的功能尤其强大。

　　2013年10月份，阿里巴巴领投Shoprunner 2.06亿美元，持股39%。未来，中国用户可通过Shoprunner，以美国消费者的价格和折扣从其合作的美国零售商和品牌网店购买商品并用支付宝结账，Shoprunner 会在10天内将商品送至中国用户手中。

　　2014年4月份，阿里斥资2.17亿美元购得Tango 20%的股份，Tango由斯坦福大学工程系博士创立，拥有先进的视屏压缩技术，主打产品是移动聊天和通话应用，与微信类似。目前用户已经发展到2亿人。

　　2014年4月份，阿里斥资2.5亿美元参与Lyft的D轮融资。Lyft提供汽车服务的移动互联应用，是Umber的头号竞争对手。

　　2014年6月份，阿里对Peel公司进行了B轮融资。Peel位于智能电视远程控制应用，能把用户的手机或Pad变成一个万能遥控器。

　　同一时期，阿里巴巴在美国推出购物网站11Main，这是阿里为打入亚马逊和eBay占据的美国市场而进行的最大尝试，目前已有约1000家商家入驻，品类包括服装、时尚饰品、室内用品、艺术品和手工艺品等。

　　据悉，华尔街内部已经列出了阿里巴巴潜在的收购对象。“我发现很多企业在国外设有工厂，那并不等于国际化。一个企业的国际化不在于在国外设了多少厂，去国外挣了多少钱；而在于因为有你，那里发生了什么变化。”马云表示，“让别人不同，才能让自己不同；而非让自己不同，再让别人不同”。

　　从纽交所向北望去，不远处便是全球著名的帝国大厦，也是纽约的标志性建筑，站在楼顶，可以尽揽纽约的无限风光。阿里巴巴的帝国大厦，未来还要建多高，还能看到怎样的风光，也许只有马云心里最清楚。（记者 贺 骏）

　　马云“亲友团”大佬云集

　　远赴重洋甘愿“打酱油”

　　■IPO花絮

　　■本报记者 贺 骏

　　9月19日是阿里集团上市的好日子，马云自然是当之无愧的第一焦点。不过，一个好汉三个帮，马云的“亲友团”同样星光璀璨，众多平日里难得一见的大佬们都不远万里来到纽约，为马云助阵。

　　当日上午8：00时左右，在纽交所六层的一个大厅内，李连杰、孙正义、许家印、史玉柱、王中军、古永锵、沈国军、虞锋、吴鹰、曹国伟、黄有龙等大佬纷纷现身，今天的主角不是他们，他们也乐得自在，三三两两扎堆聊天。孙正义“时隐时现”；吴鹰电话不断；史玉柱和王中军一直并排坐着聊天，稍微来迟的古永锵逐渐加入两人的谈话；黄有龙与许家印饶有兴致地在暂时无人的主席台上合影、沈国军则四处“游走”聊天……

　　就资本层面而言，这些大佬与马云都是“姻亲”，孙正义是阿里集团的大股东；马云与阿里集团则是华谊兄弟、恒大足球、优酷土豆、银泰百货、新浪微博的重要股东；史玉柱曾是阿里集团的小股东，后又参与了马云、虞峰设立的云峰基金；吴鹰则是马云当年获得孙正义投资时的“红娘”，目前又拉上马云对A股公司茂业物流进行重组……

　　在企业家们扎堆聊天的同时，李连杰则和另一群人有说有笑，而且更加亲民——现场的很多“亲友”都纷纷拉着李连杰合影，相比之下，几乎无人去打扰企业家们的聊天。

　　此外，邵晓锋等阿里集团的合伙人们也在扎堆聊天或拍照。值得一提的是，除了场内的“西服革履”之外，还有八人颇显“另类”，他们身着印有阿里上市吉祥物的白底T恤，显得有些拘谨，或站或坐，他们中的绝大多数是第一次出国。在最新的报道中，人们已经获悉，这8位淘宝店主将代替马云等高管在纽交所敲响上市钟——马云出牌总是出人意料。

　　8：30时，马云在演播室中发表致全球员工的讲话。此时，原本坐着的亲友们悉数起立，观看大厅一侧壁挂电视中的转播。在马云的直播结束后，大厅内又恢复了三三两两的扎堆状态。

　　8：40时，大厅突然骚动起来，人们纷纷向门口涌去——马云等人鱼贯而入。在众人的簇拥下，马云再度发表了简短、激情的致辞。致辞结束后，马云随即成为各式相机、手机的“靶子”，男女老少轮流上台与其合影。不过，那些企业大佬们相当淡定，并没有蜂拥上前与马云合影，或许是他们之间的沟通机会太多，或许是要把“节目”留在敲钟之后。

　　9：02时，走马灯般的合影以马云与8位 “敲钟者”的合影收官。随后，马云高举双臂，竖起大拇指，对现场众人说道“Go”，便带领8位敲钟者走出贵宾厅，去往下一站——交易大厅。

　　纽交所拥挤爆棚堪比“双十一”

　　阿里开盘价创史上最长撮合时间

　　■IPO花絮

　　■本报记者 贺 骏

　　9月19日，曾见过无数IPO大场面的纽交所交易员们突然发现，之前所有的大场面都“弱爆”了，因为，阿里巴巴来了。

　　尽管为了迎接这次最大规模的IPO，纽交所提前很久便做了准备，但当马云率领众人出现在交易大厅时，原本秩序井然的大厅还是瞬间变成了热闹的集市——人声鼎沸、摩肩接踵。马云、8位淘宝店主（敲钟者）、阿里合伙人、亲友团、股东、投行、经纪机构、媒体记者等，不仅“淹没”了纽交所，连马云自己也被“淹没”其中。人们只能通过无数高举的手机、相机和摄像机来判断马云在哪里，在向哪个方向移动。

　　拥挤的人潮很快就填满了各个交易席位的空档，好在，那些与阿里IPO无关的交易员们并未表现出不满，估计是提前已经被打过“预防针”了。毕竟，这是美国历史上融资规模最高的IPO——看在钱的份上吧！

　　对于上述喧嚣的场面，马云在事后接受采访时描述为，“纽交所迎来了自己的双十一网购节”。

　　最终，拥挤的人流裹着马云在敲钟台的下方站定。9：30时，敲钟台上的8位淘宝店主开始敲钟，原本对着马云的无数手机、相机、摄像机遭到部分分流。不过，台下的马云依旧是闪光灯的焦点。或许是摄影师们过于关注马云，都聚集到了台下，截至目前，网上出现的8位敲钟者的照片，多为从台下“仰视”拍照的，高清的平视图几乎没有。

　　敲钟之后，最大的悬念就是开盘价了。按照以往的惯例，在敲钟之后过不了多久就会出现首笔撮合成交。“名称是BABA，会不会开盘价是88元。”人群中的一位投行人士预计。不论这位人士预计的是否准确，但是有一件事情恐怕是在场所有人都没有预料到的，那就是阿里在创造出美国股市最大的融资额纪录之后，捎带手又创造了一个新的纪录——美国股市IPO开盘价等待市场纪录。

　　很多纸媒记者，早早就把稿件写好，只等填上开盘价数字后，即可传回后方，供编辑排版。但是，迟迟不出的开盘价，使得他们如坐针毡。

　　此外，在漫长的等待中，很多素不相识的人们也开始彼此聊天、熟络起来，不同职业、不同国籍的人们，围绕阿里IPO的一个社交场景就此形成。

　　终于，在经历了两个半小时之后，阿里的开盘价出来了，92.7美元，较68美元的发行价上涨36.3%，人群中响起一片欢呼声。这个数字代表着，阿里的市值达2383.32亿美元，成为仅次于谷歌的全球第二大互联网公司；马云的持股市值达到212.12亿美元，成为中国大陆的首富；而阿里的第一大股东孙正义也一跃成为日本首富。

　　“由于买盘非常积极，而卖盘惜售，导致一直难以撮合成交，所以拖了这么久。”阿里COO张勇事后解释。而孙正义在等待开盘价时就明确表示：“我们不会出售阿里股份，这次不卖，以后也是。”

　　来自新浪阿里上市专题 胡仁芳整理

　　阿里 迈入国际化黄金新十年

　　■袁 元

　　9月19日，全球金融界、经济界、IT界的大腕们都把目光聚集到了一个地方，那就是纽约股票交易所，这是一个见证奇迹的地方，这一天，中国互联网巨头阿里巴巴集团以BABA的名称正式在纽约股票交易所挂牌交易。

　　对于走过十五年风雨历程的阿里巴巴集团来说，这个凌晨绝对是美梦成真的时刻，以IPO价格为68美元招股，首日开盘后股价大幅上涨38.07%收于93.89美元，市值为2314亿美元，超越Facebook成为仅此于谷歌的第二大互联网公司。不仅如此，阿里巴巴集团以及部分既有股东已经允许承销商有权限在30天内销售额外的约4800万股ADS，以此推算，阿里巴巴IPO的募资额将超过250亿美元，成为全球历史上最大规模的IPO。

　　对于阿里开盘价的大幅上涨，其实在阿里9月8日启动全球路演时已经初现端倪，阿里的全球路演第二场时就已经完成超额认购，全球投资者的疯狂追捧让一直笑称是“就是想多要点钱来的”马云自然是照单笑纳。而无法以招股价购买到阿里巴巴股票的投资者只有等待阿里巴巴上市之后才能如愿抢购到手，这种背景下，阿里巴巴上市首日股价的大涨就在情理之中。

　　众多的全球投资者之所以如此追捧阿里巴巴的股票，自然是被阿里巴巴极为靓丽的业绩惊呆了。数据显示，阿里巴巴旗下的“中国零售平台”(淘宝、天猫、聚划算)，在2014年第二季度的单季度交易额就达到5010亿元人民币，其中来自移动电子商务平台的交易额超过1640亿元，占比达到32.8%。想想看，再过50天就到了“11.11”这一阿里为国人独创的“购物节”，在去年购物节曾创造了单日购物金额达350.19亿元的纪录之后,今年的阿里购物节上，阿里携“上市之威”，又会给遍及全球的买家和卖家带来什么样的惊喜，的确值得期待。

　　阿里上市首日开盘价大涨38.07%的消息传出之后，引发了全球财经媒体的高度关注，不光是国内各大财经媒体不吝版面纷纷推出整版的报道解读，就连美国《华尔街日报》、英国《金融时报》、法国《回声报》、德国《商报》等全球著名财经媒体也都推出了整版报道，国际媒体之所以如此重头报道阿里巴巴上市，是他们已经敏锐地感觉到一个全球级的商业杀手正在一步步从中国向全球走来，阿里巴巴在颠覆了中国商业盈利模式之后，正在精心准备着颠覆全球现有的商业模式。

　　代表着阿里巴巴集团国际化野心的一幕出现在阿里巴巴上市的敲钟仪式上，8位敲钟人中，有一位是来自美国的农场主皮特·维尔布鲁格，他的果园中的车厘子通过天猫卖到了远在地球另一端的中国。而马云在阿里上市前的讲话中提到：“国际化绝不等于在国外有业务、工厂，而是有国际化的思想和战略，应该是因为有你，那个地方发生了什么变化。我希望未来能为无数中国企业积累经验，跟世界各地的企业打交道。我们送给纽交所的礼物就是中小企业的力量。未来最大的操作系统是，你的心脏，你的勇气。”

　　的确，经历了十五年风雨历程的阿里巴巴，已经成功实现了其创业之初提出的“买在中国，卖在中国”的梦想，利用阿里巴巴提供的电商平台，无数中国的中小企业得以茁壮成长，做强做大。如今，中国经济的升级转型，迫切需要一批具备国际化视野的企业家，将物美价廉的“中国制造”输送到全球各地。

　　与此同时，我们也需要将国人急需的全球资源产品回流中国，而在这方面，阿里巴巴打造的电商平台，将会成为千千万万中国小微买家和卖家从国内市场竞争转向国际市场竞争的处女地。由此可见，通过阿里巴巴打造的电商平台，以“全球资源，中国制造”的思路，满足全球不同种族、不同国家人们的多样化、个性化物质需求，将会引领阿里巴巴走向国际化发展的黄金新十年。