融资融智助厦门航运物流做大

　　厦门工行以支持港务控股为着力点，不断助力厦门航运物流产业做大做强。

　　昨日，厦门港务控股集团有限公司（简称港务控股）成功发行首期10亿元超短期融资券，成为我省首家发行超短融的国有企业。

　　记者获悉，包括首期10亿元在内，港务控股注册发行超短融总额达人民币100亿元，包括厦门工行在内多家银行组成承销团为其承销。厦门工行希望以“超短融”为服务契机，进一步夯实银企合作基础，为港务集团提供更加全面优质高效的金融服务。

　　港务集团与厦门工行的合作渊源可追溯到上世纪80年代。20多年来，厦门工行与港务控股携手发展、互惠共赢，已建立了长效发展的银企战略合作关系。特别是近年来，厦门工行发挥全球最大商业银行的优势，通过丰富的传统融资、投行和境内外业务网络为港务集团提供了一系列金融服务，并以支持港务控股为着力点，不断助力厦门航运物流产业做大做强，尽早实现千亿产值目标。

　　A、最重视

　　五年百亿授信 额度同业最多

　　厦门以港立市、以港兴市。目前，厦门港是世界第17大港，厦门已跻身全国重点发展的九大物流区和全国性21个一级物流节点城市的行列。去年，全市航运物流业总收入达690亿元，产业规模和市场份额占据福建省“半壁江山”。近年来，随着厦门获批建立东南国际航运中心，航运物流业发展利好不断。今年年初，市委市政府将航运物流列为十大千亿产值产业链之一，航运物流业发展潜力巨大。

　　伴随着厦门航运物流业的发展，厦门工行也给予了紧密的金融支持。该行与港务控股的战略合作就是其中的代表。

　　早在2007年，工行总行与港务控股签署全面合作框架协议。根据协议，工行将在5年内提供不少于100亿元融资额度，为港务控股提供一揽子信贷支持和全方位、个性化金融服务，支持厦门港大型港口项目建设与运营。

　　据介绍，港务控股是工行总行级的战略客户，同样也是厦门工行重点服务对象。今年，厦门工行首次采用“总对总授信模式”对港务集团及成员单位核定授信额度，授信额度超百亿元，双方合作关系不断深化。

　　现阶段，港务控股作为厦门港区的主要运营窗口，也在加快推进东南国际航运中心的建设。近年来，港务控股通过整合港口泊位资源，优化产业板块结构，新设成立了多家成员单位。厦门工行秉承优质高效的服务理念，开辟绿色通道，为新成员单位办理了账户开立、对公结算、公司授信等服务，为银企双方更多的业务合作奠定了良好的基础。

　　B、最丰富

　　融资融智并行 共创银企双赢

　　目前，厦门工行不仅为港务集团及成员单位提供存贷款、结算业务、国际业务、现金管理、理财产品、个人金融等传统的金融服务，还积极践行金融创新与服务转型，为港务集团提供了理财委托贷款、股权并购贷款以及本次超短期融资券等形式多样的投行业务，有效协助港务集团盘活存量资产、优化财务结构降低财务成本，共创银企双赢。

　　不久前，厦门工行就通过并购贷款帮助港务控股旗下的厦门国际港务股份有限公司实现了港口资源的整合。作为一家在香港H股上市的公司，国际港务为加强公司资源储备，提高业务核心竞争力，与出售方B公司签署了《股权转让协议》，通过现金对价方式收购B公司持有的某C公司25%股权，股权转让价款为人民币5.3亿元。获知此消息后，厦门工行高度重视，分行和支行联动设计融资方案，高效完成了并购贷款的全部业务流程，协助客户顺利完成股权收购业务。厦门工行成为了本次国际港务公司收购股权的并购贷款的业务主办行。为保证并购贷款顺利发放，厦门工行在较短的时间内完成了并购贷款的全部业务流程，应客户要求如期进行股权交易价款的对外支付。

　　除了并购贷款外，厦门工行还尝试通过理财委托贷款业务为港务控股提供了数亿元资金支持。理财委托贷款业务是以总行理财资金投资企业的委托贷款，具有不受贷款规模限制，资金用途广泛，资金使用期限灵活等优点。该笔业务的成功办理同时得到了港务控股的充分认可，实现银企互惠合作。

　　C、最及时

　　总行分行联动 高效赢得赞赏

　　目前，厦门工行投行团队已建立涵盖投融资顾问业务、常年财务顾问业务、企业信息服务业务等基础类投行业务以及重组并购业务、股权融资业务、债券承销业务、资产管理业务、债务融资顾问业务等品牌类业务完整的结构体系。

　　其中，在债券承销领域，工行作为国内银行间债券市场的重要成员、公开市场一级交易商、首批企业融资券主承销商，可为客户在银行间债券市场、境内外证券交易所市场等发行非金融企业债务融资工具，还可为公司债券提供承销或相关顾问服务。厦门工行作为主承销商、簿记管理人，具有自主审批中期票据、短期融资券及超短期融资券的独特优势，已协助路桥集团、海翼集团、翔鹭石化、海投集团、翔业集团等成功发行了多期短期融资券和中期票据；此外，厦门工行积极服务“走出去”的本地企业，2013年配合工银国际，已成功地协助明发和中骏两家公司在香港市场发行了公司债券。

　　近日，厦门工行又用最短的时间将厦门港务控股超短融推荐函和承销协议提交主承销商，成为厦门港务控股100亿元超短期融资券承销团成员之一。

　　港务控股作为福建省港口龙头企业，是各大金融机构竞相争取的优质客户。此次厦门港务控股拟发行的超短期融资券金额大、时间紧。为此，厦门工行高度重视，总行和分行联动，充分发挥团队协作精神，项目从启动到资料交付主承销商，仅用了9个工作日。在此次厦门港务控股超短期融资券6家承销团成员中，工行报审速度最快、效率最高，赢得港务控股的赞赏。

　　下一步，厦门工行将继续发挥其在投资银行领域的领先优势，并充分借助工商银行集团的境内外平台，积极为包括港务控股在内的厦门企业打通境内外融资平台，拓展投融资新渠道，推动企业转型发展，真正实现了金融服务实体经济的发展目标。

　　（本组文/本报记者 宗满意）